野村:药明康德首予买入评级 目标价129港元
新浪港股2020-09-18 11:25:310阅
野村首予药明康德(02359)“买入”评级,目标价129港元。
野村发表研究报告表示,药明康德作为一站式服务供应商,由药物开发、临床合同研究组织(CRO)到医药合同定制研发生产(CDMO),服务覆盖化学及细胞/基因治疗。该行表示,受益于CDMO和实验室服务,预计药明康德在2020至2030年的收入年复合增长达24%,此外,预期美国实验室服务和对细胞和基因疗法的CDMO的需求下,该公司业务将不断增长,以及其员工人数将不断增加。
该行指出,去年药明康德在内地化学药开发市占约为16%,而化学药CDMO市占则为6.8%,估计2020至2030年将出现强劲增长,而内地实验室服务员工人数年复合增长将达12%,另外,预期商业项目占CDMO分部比例将会有所增加。
野村表示,过去三年细胞及基因治疗的年复合增长为36%,显著高于环球其他药物的增长,并且该公司有29%的产品处于二期至三期开发,这反映了CDMO的服务需求短期内将会有所增加。虽然目前美国实验室服务市占有限,但留意到其收入增长强劲,而在临床CRO服务方面,该行估计药明康德将受益于一站式服务平台而继续获得新订单。
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