券商“补血”太疯狂:又有百亿定增出炉 今年11家吸金破1000亿
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
券商“补血”太疯狂!又有百亿定增出炉,今年11家吸金破1000亿!
来源: 中国基金报
原创 王元也
在再融资等各种政策“大礼包”之下,券商今年“进补”有点猛。
9月28日晚间,天风证券公开表示拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元,投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金。
而这也已经是今年年内第11家推出定增方案的券商了。据记者不完全统计,截止到目前,今年以来,已经有11家券商抛出定增方案,累计募资金额高达1105.05亿元。
天风证券抛出百亿定增方案
9月28日晚间,天风证券发布公告表示,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元(含),发行对象将不超过35名,发行价格不低于定价基准日前20个交易公司股票交易均价的80%。
{image=1}
募集资金主要有五大用途
这项业务拟募集资金最多
在“脱虚向实”的大背景之下,券商对募集资金的用途显然较为慎重,多为用于公司的长期发展,用于补充流动资金的较少。
具体到天风证券此次百亿定增来看,主要有五大用途,分别为投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金。
从这五大用途来看,扩大信用业务规模拟投入金额最多,为不超过49亿元,天风证券表示,作为证券公司发挥金融机构中介角色、服务客户投融资需求的重要业务品种,融资融券、股票质押等信用业务综合价值可观,已成为证券公司服务核心客户、增强客户粘性、提升综合化经营的重要途径,与此同时,信用业务作为资本消耗性业务,需占用大量的流动性,通过本次发行募集资金对信用业务的投入,公司可以扩大以融资融券业务为代表的信用业务规模,更好地满足各项风控指标要求,不仅可以保障信用业务的自身增长,还可以有效提升公司综合金融服务能力,全体提升综合竞争力。
其次为发展投资于交易业务,拟投入金额不超过38亿元,而用于补充营运资金的拟投入金额不超过2亿元。足以看出,天风证券此次拟募集资金主要用于公司主营业务上,也显示出公司在业务上着力布局的重点。
{image=2}
天风证券表示,本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于增加公司资本金、偿还债务及补充营运资金,以此扩大公司业务规模、优化公司业务和资本结构、提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。
与此同时,其指出,依托于公司的现有业务,公司会在人员、技术、市场开拓方面逐步加大投入,保障募集资金投资项目的有序、快速推进。
今年11家券商累计(拟)募资金额已破千亿元
今年2月14日晚间,证监会发布了上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,旨在为深化金融供给侧结构性改革,完善再融资市场化约束机制,增强资本市场服务实体经济的能力,以及助力上市公司抗击疫情、恢复生产。
定增条件的放宽不仅为券商投行提供了更多业务上的机会,也让券商在“进补”路上疯狂前行。
据记者不完全统计,截止到目前,今年以来,已经有11家券商抛出定增方案,累计拟募资金额已高达1105.05亿元。
{image=3}
具体到各家募资额上来看,券商今年也毫不手软。其中,海通证券以200亿元的募资总额位居榜首,此外,国信证券、中信证券、中信建投证券、天风证券和浙商证券5家券商拟募资金额均超过百亿元。
从进度上来看,目前国信证券等6家券商定增已经完成,募资金额合计612亿元。此外,浙商证券、中信建投、西部证券等多家的定增方案仍在途。
事实上,除了定增,券商今年“进补”的方式较为多样化。比如配股,已经有招商证券、山西证券、东吴证券、天风证券和国海证券5家上市券商在年内完成配股,累计金额达315.59亿元。
再比如发债。据wind数据统计,今年以来,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债已超过万亿元,远超过去年同期。
证券行业是资本密集型行业。2020年3月20日公布实施的修正后的《证券公司风险控制指标管理办法》,进一步完善了以净资本为核心的证券公司风险控制指标管理体系,证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模。证券公司扩大传统业务优势、开展创新业务、提升抵御风险能力等都需要雄厚的资本规模作为基础。
近几年,随着市场多元化业务的发展及通道化盈利模式的逐渐失效,越来越多的证券公司希望借助资本市场扩充自身资本,以再融资的方式提升其自身资本实力,提高其在市场上的竞争力。
有业内人士指出,今年以来,资本环境得到了较大的改善,外加政策红利,对券商融资较为友好,不仅如此,国内多层次资本市场也逐步建立并完善,科创板也对保荐机构提出了战略配售的要求,这对于证券公司的资本提出了新的挑战,在多种业务需求的推动之下,券商融资也由此有所提速。
免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。
责任编辑:陈志杰
中信证券中报有喜有忧:业绩霸榜 应收账款同比增7成
投资研报碳中和重磅盛筵倒计时!七部委+能源大省通力合作,主办部委最多的国际性论坛!能源低碳投资机会如何抓?机构指出十大细分领域白酒多事之秋,板块大跌4%!强监管+中纪委点名+消费税风声又起!震荡中的白酒股还能买吗?在工业互联网领域拿下多个标杆客户!这家公司云业务实现高速增长,收入质量不断提升【机构调研】谢治宇、刘彦春、孙庆瑞等起调研1股!“工业味精”迎来新的五年(附受益股)0000方正证券杨仁文:坚持深度研究 把研究小组看成工作室
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!研之有道|方正证券杨仁文(金麒麟分析师):坚持深度研究把研究小组看成工作室以深度研究为核心驱动力,打造全视角研究、全方位服务的一流研究所,这是目前方正证券给其研究所设定的目标作为国内首批证券公司研究机构之一,方正证券研究所经历多年发展、积淀,人员规模从2010年底的68名,增至2020年的约170人。0000投行反腐大风暴,今年三位前发审委员被调查
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!11月24日,国泰君安投行部总经理朱毅被带走调查。其已是今年第三位被查的前发审委委员,也是第三位券商投行大佬文|张欣培实习生赵雪杉编辑|陆玲11月17日,光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理杜雄飞因涉嫌严重违纪违法接受调查。一周之后,又一家券商投行大佬遭调查。0000中信建投研究所再得一将:原申万银行首席马鲲鹏加盟
投资研报【硬核研报】供给侧+需求侧双轮驱动下,“碳中和”的大重构已经开始!机构高喊最低估的超级赛道已找到,未来10年成长空间超50倍【新能源车动见】涨价潮谁受益?布局时机来临?涨价背景下多角度看产业链最新变化【食品饮料α掘金】这家酒企或有α行情:Q1预增60%,估值才24倍0002地天板之后再跌停 券商“伤害”几多何?
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!地天板之后再跌停,券商“伤害”几多何?来源:券业行家原创券业点评自行家上周爆料《仁东控股13连跌,券商亏得底朝天》以来,陆续收到读者留言。似乎大家的注意力,都集中在“如何绕标”这个跑偏的话题上。。本周又过了三个交易日,这只作妖的庄股,相继经历了跌停-地天板-跌停的动荡,不知刺激了多少人的小心脏。0000