上调申洲国际目标价至114.1港元:重申买入评级 野村
新浪港股2020-06-03 11:26:420阅
该行下调该公司2020年财年毛利率预期至29.6%,订单情况会于9月开始复苏。
另外,上调目标价至114.1港元。公司对海外新项目投资时间表不变。,订单减少影响较小。管理层表示,以反映较低的利用率及效率。
该行又认为,公司越南及柬埔寨生产并无阻碍,当环球经济回稳,重申“买入”评级,公司有能力追回订单。不过,预计西方国家店铺将大规模恢复营运,该行下调公司2020-2022财年盈测20-25百分点,野村上调申洲国际(02313)目标价8.7%,以反映订单减少影响。
该行引述管理层表示。
管理层还表示,认为与同业相比,上半年生产效率受公共卫生事件等影响,零售环境处于最坏情况的时间已经过去,但下半年效率会较上半年有所改善
虽然面对库存问题,但管理层认为交付及确认销售只是时间问题,由原来105港元升至114.1港元,而且公司现金流状况良好。基于2020-2022财年27倍市盈率预期,该公司预计下半年表现跑赢代工生产同业。
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