世界级锂矿保住了 天齐锂业引入近百亿“外援”一度涨停
原标题:世界级锂矿保住了,天齐锂业引入近百亿“外援”一度涨停
记者|周小飏
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被债务压顶的锂业一哥天齐锂业(002466.SZ)终于喘了一口气。
12月8日晚间,天齐锂业发布公告称,董事会通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。
根据战投方案,天齐锂业全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式,引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO。
公告显示,IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd将出资14亿美元(约合人民币91.38亿元),认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。
这意味着,天齐锂业在其18.84亿美元短期债务即将到期前,终于引入了战略投资,解了燃眉之急。
TLEA此次增资所获资金,主要用于天齐锂业还债和推进其澳大利亚的氢氧化锂项目。
公告显示,这些资金将用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及利息,剩余部分资金将预留在TLEA,作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。
IGO是一家成立于2000年的澳大利亚勘探公司,最初以铜金业务为主,2015年并购了克里兹(Mark Creasy)公司旗下的天狼星资源公司(Sirius Resources),后者以镍铜钴资源为主。近年,IGO的业务转向电池金属和可再生能源。
业界最关心的是,TLEA旗下泰利森公司拥有的格林布什矿,是否还在天齐锂业手中。
格林布什矿是目前全球最大、品位最高的锂辉石矿,2012年,天齐锂业斥资约38.76亿元获得其51%的控股权。也正是因为该矿,天齐锂业成为全球第三大锂业巨头。
此前,《澳洲金融评论》报道称,IGO有可能增资20亿美元获得泰利森25%的股份。
根据上述战投协议,注资后,IGO Lithium Holdings Pty Ltd将持有TLEA 49%股权,间接获得泰利森公司24.99%的股份;天齐锂业仍持有TLEA 51%的股权,即仍是格林布什矿的控股股东。
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协议明确要求,IGO方不享有泰利森公司所产锂精矿的优先购买权。这一优先购买权,由TLEA旗下负责澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的公司TLK拥有,剩余量则将满足天齐锂业国内工厂和代加工需求。
天齐锂业称,本次TLEA引入战略投资者,能够在不丧失核心资产控制权前提下有效降低公司资产负债率,优化资本结构,增强公司整体资本实力和竞争力。
2018年,天齐锂业斥资42.26亿美元,并购了全球三大盐湖提锂巨头之一智利SQM公司的23.77%股权。
为完成这场并购,天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元,包括以中信银行为主的境内银团贷款为25亿美元。
其中,欠中信银行等银团的18.84亿美元已于上个月11月29日到期,后获得银团展期一个月。
这意味着天齐锂业必须在12月28日之前还债,或者再次取得银团授权延缓债务期限。
天齐锂业此次引进IGO战略投资,还有待通过中国、澳大利亚相关方审查,以及股东代表大会通过等程序要完成。
12月9日,天齐锂业开盘不久触及涨停。截至当天收盘,天齐锂业报收31.3元,较前一交易日上涨5.92%。
责任编辑:张熠
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