野村:融创中国重申买入评级 目标价46.1港元
新浪港股2021-03-15 14:34:220阅
野村发布研究报告,重申融创中国(01918)“买入”评级,目标价46.1港元。
报告中称,公司今年合同销售目标同比增长11%及利润增长指引约10%均符合市场预期,管理层对市场及政策持乐观看法,或可增强投资者的信心,目前公司估值也吸引人。
报告提到,公司去年核心盈利为303亿元人民币,符合该行及市场预测,尽管政策有收紧,但主席孙宏斌看法仍乐观,并预计今年房地产销售将达17万亿元人民币,同时,供应端重经也有利加快行业整合,故今年预计有更多收并购机会。
该行认为,公司今年合同销售额目标为6400亿元人民币,当中有40%将于上半年推出,故预期上半年合同销售额将有强劲增长,预计同比升30%,另外,管理层也预期今年合并收入将同比增长20%至2800亿元人民币,毛利率预计维持在20-21%的稳定水平,故预计核心盈利将达330-340亿元人民币,同比增长10%,上半年销售增长强劲将成公司短期催化剂,至于长期催化剂则是分拆其文化及旅游业务。
责任编辑:李双双
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