野村:九毛九重申买入评级 目标价升至40.6港元
新浪港股2021-03-25 15:28:141阅
野村发布研究报告,重申九毛九(09922)“买入”评级,目标价由35.8港元升至40.6港元。
报告中称,公司去年纯利胜预期,去年上半年净利率超出2019年水平,撇除因关闭55间餐厅而处置资产产生损失约2580万元人民币,去年业绩表现更佳。相信公司能以合理价格吸引年轻客户群,多品牌战略也进一步扩大其客户基础,并提高整体盈利能力。上调其2021年销售及盈利预测7.7%及12.6%,2022年度分别提高9.1%及10.7%。
该行表示,公司旗下太二去年扩大业务规模,共有107间餐厅开业,翻座率由去年上半年的3.4倍增长至4倍。顾客人均消费方面,同比增长5.3%至79元人民币。管理层的目标在今年增加120间分店,随着品牌渗透到低线城市,因为营运成本较低,预计今年更快收支平衡。
野村认为,公司旗下怂重庆火锅厂于去年下半年开设两间分店,销售额达到750万元人民币,意味其火锅店有利润增长潜力。该品牌同样以年轻客户为目标消费群,因有过往的经营经验,相信比同业更快收支平衡。尽管管理层在短期扩张方面保持谨慎的态度,但该行认为公司进入火锅市场有很大潜力。
责任编辑:李双双
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