中泰国际:中国玻璃首予买入评级 目标价2.46港元
新浪港股2021-06-25 10:45:260阅
中泰国际发布研究报告称,受惠于浮法玻璃价格及产能大幅上涨,中国玻璃(03300)今年将显着转亏为盈,预计净利润将由去年8500万元人民币亏损转变为今年4.1亿元盈利,目标价2.46港元,对应7倍2022年市盈率及52.7%上升空间,首予“买入”评级。
报告中称,浮法玻璃价格及产能皆大幅增长。在需求恢复下,中国浮法玻璃市场出现供不应求情况。产销率(销量/产量)自去年4月起,大致维持在100%以上水平。全国主要城市浮法玻璃现货均价(人民币/重量箱)由2020年6月底的73.98元上升至最近5月底的120元水平,升幅达60%以上。另一方面,公司今年大幅度扩建产能,预期年底前净新增在产日熔化能力合共达到1800吨。换言之,2021年在产产能将同比上升34.6%至7000吨。
中泰国际称,公司在今年可建设完成的宿迁600吨浮法玻璃生产线,计划加上超白浮法玻璃品种,供太阳能电池板及公司上述光伏封装材料生产用。公司也于去年12月公布,由于地方城市规划原因,将位于南京的光伏超白压延玻璃产能指标,迁往江苏宿迁高新区建立新光伏超白压延玻璃生产线。该行预计产能将达到1000吨,并最早可于2022年投产。
报告提到,公司长远有望成为中国建材集团的浮法玻璃业务旗舰。中国建材集团旗下的凯盛集团是公司主要股东,除了中国玻璃,凯盛集团也控股另外二家上市公司,包括洛阳玻璃(600876.SH)/(01108)、凯盛科技(600552.SH)。考虑到母公司过去成功对洛阳玻璃进行资产重组,该行认为,长远未来,母公司可望同样透过资产注入/重组,打造中国玻璃成为旗下的浮法玻璃业务旗舰。
责任编辑:李双双
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