大和:华润电力重申买入评级 目标价升至18.8港元
新浪港股2021-08-23 14:33:470阅
大和发布研究报告称,重申华润电力(00836)“买入”评级,目标价由12港元升56.7%至18.8港元,由于其雄心勃勃的可再生能源扩张计划,可再生能源项目的执行可能好于预期,该行提高公司未来3年每股盈利预测3%-4%。
报告中称,公司报告上半年应占净利润同比增长12.7%至51.05亿元,胜预期,占2021年全年预测的61%,可再生能源(RE)部分贡献了85%的盈利。经常性净利润同比增长19.1%至52.77亿元;宣布派发每股0.25元的中期股息,派息率为23.6%。管理层表示今年派息率将保持稳定的40%。
该行表示,公司维持2021-25年40GW新的可再生能源安装计划目标,到2021年底使其可再生能源总容量达到16708MW。此外,润电正考虑在浙江投资110亿元人民币的12GW高效异质结电池和组件项目,如果项目在2025年开始运营,预计每年利润贡献20亿元人民币。
大和指,公司上半年来自热电和可再生电力的销售增长30.4%和58.4%,风火电输出强劲增长,足以抵消燃料成本上涨63%。
责任编辑:李双双
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