华润电力重申买入评级

里昂发布研究报告，将华润电力（00836）目标价由12.9港元上调5%至13.6港元，重申“买入”评级。报告中称，公司较同业低估，经过一浪私有化及板块重新发现及重估后，现时可再生能源营运商受到投资者喜爱，公司去年有50%的EBITDA是来自可再生能源，该行假设若公司有机会分拆可再生能源业务，将会为股东释放价值。责任编辑：李双双

大和发布研究报告称，重申华润电力（00836）“买入”评级，目标价由12港元升56.7%至18.8港元，由于其雄心勃勃的可再生能源扩张计划，可再生能源项目的执行可能好于预期，该行提高公司未来3年每股盈利预测3%-4%。

瑞银发布研究报告称，重申华润电力（00836）“买入”评级，目标价由14港元上调至21.5港元，以反映可潜在受惠于发改委早前公布的高峰时段电力定价、中国碳交易市场，及取消60%政府补贴折扣等。该行表示，将公司长期投资回报率假设由6.8%升至7%，主要是受到煤价缓和及再生能源业务贡献增加推动，并认为公司的估值吸引，现价相当于股息收益率有4%。责任编辑：李双双

中银国际发布研究报告，重申华润电力（00836）“买入”评级，目标价上调至16港元，微调今明年盈利预测，认为公司兼具高股息率和拆分风电业务释放价值的潜在催化剂，是目前市况下攻守兼备的选择。报告中称，公司去年核心净利达97.5亿港元，远超市场预期。公司计划未来五年新增40GW可再生能源装机，且在2025年达到碳中和。该行认为，公司可再生能源板块严重低估，而潜在的分拆可能会帮助释放价值。