招商证券:维持环球医疗买入评级 目标价调高13.7%至10.8港元
新浪港股2022-01-11 12:11:000阅
招商证券发布研究报告称,维持环球医疗(02666)“买入”评级,认为其在医院并购领域处有利位置,能够在2022财年及以后获得更多外延式扩张的机会。目标价由9.5港元调高13.7%至10.8港元,主要反映估值基期滚动至2022年底及汇率的影响。但调低2021/22财年盈利预测各4%,以反映Omicron今年首季的影响及攀钢医院并表延迟。
报告提到,去年12月29日,公司公布与安徽庐州医院签署增资及合作协议,将持有安徽庐州医院83.33%股份,成为医院控股股东。此次战略性布局令公司的医院业务扩张至安徽省地区,公司希望未来5年将医院打造成公司在该区域的旗舰医院。同时,公司作为过去3年国企医院改革落幕的最大受惠者之一,此次并购也预示公司的医院业务进入了下一阶段的扩张发展。
另外,截至去年9月底,公司完成42间医疗机构的并表,营运床位数总计达到1.03万张,而公司仍有另外2个大型国有医院资产包将在2022至2023年期间进行并表,分别为中国五矿集团医院(约3800张床位)及攀钢医院(约1400张床位)。公司计划到2025年总床位数扩张至约3万张,并提升净利润率水平至8至10%。
责任编辑:李双双
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