维持百度集团-SW买入评级

美银证券发布研究报告称，维持百度集团-SW（09888）“买入”评级，目标价由220港元上调至230港元。公司宣布计划于下月完成AI聊天机械人ERNIE的内部测试，并在其搜索应用程序中向公众开放。

国盛证券发布研究报告，预计百度集团-SW（09888）2021-23年收入1235/1386/1610亿元，同比增15/12/16%，调整后归母净利180/214/246亿元；对广告、云、自动驾驶等估值，予整体6353亿港元（816亿美元）估值，对应目标价港股229港元/美股235美元，维持“买入”评级。国盛证券主要观点如下：百度Q3收入增长符合预期，云业务高增。

高盛发布研究报告，下调百度集团-SW（09888）2021-23年收入预测1%-2%，同期非通用会计准则纯利下调4/7/8%，但2022-23年将有较高的云端业务收入可抵消部份影响；目标价由263港元降至262港元，维持“买入”评级。