交银国际:友邦保险维持买入评级 目标价升至112港元
新浪港股2021-03-15 09:29:510阅
交银国际发布报告,2020年友邦(01299-HK)新业务价值同比下降33%,略逊于预期;新业务价值率基本符合预期。税后营运利润同比增5%,略好于预期。友邦中国内地业务占集团新业务价值比重为32%,对于集团新业务价值贡献最大,2021年前两个月增长强劲(有开门红影响)。香港市场表现疲弱,但去年下半年代理人渠道的本地业务有所回升,泰国、新加坡和马来西亚强劲复苏。
2021年1-2月新业务价值同比增长15%,中国内地表现尤为强劲。该行预计疫情控制措施年内对香港市场影响持续,20年下半年多个市场恢复势头显著,预计2021年新业务价值增速呈前高后低。
该行仍看好公司在内地市场的增长前景,以及科技赋能带来的积极影响。基于2.5倍21年P/EV,将目标价从95港元上调至112港元,维持买入。
责任编辑:李双双
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